Danh bạHồ sơ khách hàng tự hoàn thiện, không cần nhập liệu
Mỗi cá nhân và doanh nghiệp bạn làm việc cùng đều có hồ sơ tự động tạo từ cuộc gọi, email và internet, lưu giữ đầy đủ nội dung đã trao đổi và thống nhất.
Hồ sơ tự động tạo lập
Tự động tạo hồ sơ ngay khi có người hoặc doanh nghiệp xuất hiện trong cuộc gọi hoặc email mà không cần nhập thủ công.
Lịch sử tương tác
Toàn bộ cuộc họp, quyết định, cam kết và tài liệu đều hiển thị trên một dòng thời gian duy nhất, giúp người mới tiếp quản nắm bắt ngay mà không cần hỏi lại.
Tự động nghiên cứu thông tin doanh nghiệp
Tự động tìm hiểu quy mô nhân sự, nguồn vốn và ban lãnh đạo doanh nghiệp rồi cập nhật trực tiếp lên hồ sơ đối tác.
Nhận biết khách hàng cần liên hệ
Theo dõi khách hàng nào lâu chưa tương tác hoặc sắp có lịch làm việc, giúp bạn chủ động chăm sóc và không bị bất ngờ khi đến kỳ gia hạn.
Tìm cầu nối tiếp cận
Xem ai trong đội ngũ đã từng trò chuyện với đối tác và họ đã thảo luận những gì trước khi bạn bắt đầu tiếp cận.
Bản đồ tri thức
Liên kết hai chiều giữa con người, công ty, cuộc họp và tệp tin. Càng làm việc lâu, hệ thống càng hiểu rõ mạng lưới kinh doanh của bạn.
Những tiện ích mở rộng của hồ sơ đối tác
- Ghi chú chung và riêng tư
- Tạo ghi chú cho cả đội cùng xem hoặc chỉ lưu riêng cho bạn.
- Phân quyền và bàn giao
- Nắm rõ ai phụ trách khách hàng và bàn giao đầy đủ toàn bộ lịch sử.
- Sơ đồ tương tác thực tế
- Hiểu rõ cơ cấu đối tác qua những người thực tế tham gia cuộc gọi, thay vì dựa vào sơ đồ tổ chức trên giấy.
- Toàn bộ thương vụ trên một hồ sơ
- Quản lý toàn bộ cuộc họp, tài liệu và nhân sự liên quan trên một hồ sơ duy nhất mà không cần mở nhiều phần mềm.
Cách một hồ sơ tự duy trì và cập nhật
- [1]
Một liên hệ mới xuất hiện
Khi ai đó lần đầu tham gia cuộc gọi hoặc gửi email đến hộp thư của bạn.
- [2]
Setten tự động tạo hồ sơ
Hệ thống tạo liên hệ, tạo hồ sơ công ty và kết nối hai bên với nhau.
- [3]
Bổ sung thông tin doanh nghiệp
Tự động tra cứu và làm mới chức danh, tên miền cùng dữ liệu công ty liên tục.
- [4]
Tích lũy lịch sử tương tác
Mọi cuộc gọi, tệp tin và cam kết sau đó đều tự động gắn vào đúng hồ sơ.
Câu hỏi thường gặp về danh bạ
Đây có phải là CRM không? Có thay thế HubSpot hay Salesforce không?
Setten thay thế đúng những gì phần lớn đội ngũ thực sự cần ở CRM: bạn làm việc với ai, đã trao đổi gì, đã thống nhất điều gì và bước tiếp theo là gì. Setten không phải công cụ dự báo doanh số phức tạp, nên các đội kinh doanh chuyên sâu thường dùng song song cả hai.
Tôi có phải thêm liên hệ thủ công không?
Không. Ngay khi một người hoặc công ty xuất hiện trong cuộc gọi hay hộp thư, Setten sẽ tự động tạo hồ sơ cho họ.
Dữ liệu thông tin công ty được lấy từ đâu?
Từ các nguồn công khai trên internet, kết hợp với chính cuộc gọi, email và tài liệu đã có trong không gian làm việc của bạn.
Chúng tôi có thể chuyển dữ liệu từ CRM cũ sang không?
Có. Bạn dễ dàng nhập danh bạ liên hệ và công ty từ tệp CSV hoặc từ CRM đang dùng.
Nếu thông tin tự động tra cứu chưa chính xác thì sao?
Mọi thông tin do Setten tự điền đều có thể chỉnh sửa thủ công, và nội dung bạn cập nhật sẽ được ưu tiên lưu giữ.
Ai có quyền xem hồ sơ đối tác?
Chỉ những người bạn cho phép. Hồ sơ có thể để riêng tư, mở cho cả workspace, hoặc chỉ mở cho nhóm và cá nhân đang trực tiếp phụ trách.
Setten có đọc toàn bộ email của chúng tôi không?
Chỉ những hộp thư bạn chủ động kết nối, và chỉ dùng để xây dựng hồ sơ. Bạn hoàn toàn chủ động lựa chọn hộp thư kết nối.